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泽宇智能(301179)2023年半年报点评:23H1公司业绩表现良好 巡检机器人有望打开成长空间
来源:西部证券股份有限公司     时间:2023-08-27 09:53:33


(资料图片)

事件:公司发布 2023 年半年报,23H1 公司实现营收4.50 亿,同比+67.03%;实现归母净利润1.10 亿元,同比+14.16%。23Q2 公司实现营收2.64 亿元,同比+36.43%,环比+42.85%;实现归母净利润0.70 亿元,同比+2.77%,环比+77.74%,业绩符合预期。

深耕电力信息化行业,各项业务齐发展。23H1 公司系统集成/电力设计/施工及运维分别实现营收3.45/0.20/0.82 亿元,同比+76.26%/+18.63/+45.26%,毛利率分别为37.71%/68.41%/43.14%,同比-2.92/+0.00/-9.35pct。公司从事电力信息化行业多年,已形成了一站式智能电网综合服务能力,抓住电力信息化转型机遇迎来高速发展。

立足江苏发展多年,积极拓展省外市场。23H1 公司江苏/北京/安徽地区营收占比分别为54%/25%/10%,公司多年深耕江苏区域发展业务,在江苏地区市场份额较大,23H1 公司江苏省外业务营收占比同比提升明显,正对省外市场展开积极开拓。2023 年公司成立华东事业部、北方事业部和南方事业部,以江苏为中心向长三角、京津冀、珠三角经济圈进行业务拓展。

深化应用集成领域研发,积极布局智能机器人领域。2023 年2 月,公司设立北京泽宇高科智能科技有限公司,聚焦智能机器人的产品研发和制造,计划以电力巡检机器人产品为起点,逐步实现公司对机器人和高端制造领域的战略布局,推动公司业务拓展与升级。公司巡检机器人产品目前处于实验室阶段,预计23 年下半年有望进行部分省份的试点。

投资建议:预计23-25 年公司归母净利润分别为3.03/4.19/5.54 亿元,同比增长33.8%/38.1%/32.2%,对应EPS 为1.28/1.76/2.33 元,维持“买入”评级。

风险提示:行业政策风险、主要供应商集中风险、对下游客户依赖风险、市场竞争风险

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