周度研究聚焦:家电行业618促销全景及预售情况追踪
平台端:整体看,随着电商行业竞争愈发激烈,各大平台在商品和服务方面的差距也逐渐缩小,在经济加速复苏以及消费活力持续释放背景下各电商平台促销力度明显加大,“低价策略”成为今年618活动关键词,通过最直接的价格来争夺流量。同时,头部平台也纷纷抛出减负计划,加大对中小商家扶持力度。
【资料图】
品牌端:从截至5月29日天猫和京东双平台预售数据看,
1)清洁电器:科沃斯/添可/一点/石头/追觅占去年618预售额比重分别至38%/52%/13%/41%/94%,追觅品牌增速表现较好,其次为添可、石头。若仅看天猫平台,科沃斯/添可/一点/石头/追觅占去年618预售额比重分别至98%/67%/31%/156%/153%;
2)投影仪:极米/坚果/当贝/峰米占去年618预售额比重分别至97%/137%/101%/89%,坚果、当贝当前预售额已超去年618数据。若仅看天猫平台,极米/坚果/当贝/峰米占去年618预售额比重分别至52%/130%/65%/50%。
上周家电板块走势:上周(2023/5/22-2023/5/26)沪深300指数-2.37%,创业板指数-2.16%,中小板指数-1.91%,家电板块-1.29%。从细分板块看白电、黑电、小家电涨跌幅分别为-1.99%、-1%、-0.44%。个股中,本周涨幅前五名是银河电子、兆驰股份、哈尔斯、汉宇集团、科沃斯;本周跌幅前五名是创维集团、*ST奋达、ST德豪、火星人、创维数字。
原材料价格走势:2023年5月26日,SHFE铜、铝现货结算价分别为64820和18355元/吨;SHFE铜相较于上周-1.32%,铝相较于上周-0.51%。今年以来铜价-2.31%,铝价-1.98%。中国塑料城价格指数为813.59,相较于上周-1.34%,今年以来-5.88%;钢材综合价格指数为106.89,相较于上周价格-2.52%,今年以来-5.62%。
投资建议:
上周板块跟随大盘调整较多,主要受到周中地方城投新闻和较弱的地产数据影响,板块情绪较弱。前期较强势的个股上周回调,其中美的受到外资持续流出调整较大(周下跌2.8%),我们认为与个股基本面关系不大,所处空调赛道景气度亦未发生变化。
展望:1)对空调景气度保持乐观。上周市场担忧产业在线公布的7月排产数据仅在持平,我们认为此数据为产业在线4月公布,针对7月排产目前订单仍不全,数据或有偏差,建议保持观察。2)厨大电数据进入环比改善区间。产业在线数据上周数据显示,4月油烟机内销出货yoy+31%,在进入低基数区间后行业增速明显改善。相对看好分体式烟灶,主因本轮地产新房交付/二手房改善一二线更强。3)看好可选消费在618带动下逐渐恢复。从本次618首日预售进度来看(对比22年618首轮预售完成度),核心品牌预售进度基本与22年双十一预售进度类似,看好可选中的清洁/投影借助性价比带动产品渗透率提升。
标的方面:1)白电链条,推荐美的集团、海信家电、格力电器、海尔智家;2)智能家居链条,推荐科沃斯、石头科技、海信视像等3)小家电链条,推荐小熊电器、新宝股份等;4)厨大电链条,推荐老板电器。
风险提示:三方数据偏差风险;后续出口不及预期;房地产、汇率、原材料价格波动风险等。
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